BAKER & MCKENZIE, DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, HERBERT SMITH, JONES DAY, LOYENS & LOEFF ET GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES, CONSEILS DE L’OPERATION CAP 3000 – ACQUISITION PAR ALTABLUE DU CENTRE COMMERCIAL CAP 3000 AUPRÈS DU GROUPE GALERIES LAFAYETTE.
Le 6 mai dernier, Altarea, foncière spécialisée dans les centres commerciaux et opérateur multi-produits, associée à ABP (caisse de retraite néerlandaise) et à Predica (filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances), concluent un accord sur la cession, par le groupe Galeries Lafayette, du contrôle de la société Aldeta.
En application de ce contrat d’acquisition, et après avoir obtenu l’accord des Autorités compétentes en matière de concurrence, le consortium Altarea, Azur France II (une société d’APG Real Estate Pool, le pôle d’investissement immobilier de ABP) et Predica réalise aujourd’hui même cette acquisition par l’intermédiaire d’Alta Blue, dont chaque partenaire détient un tiers du capital.
Altarea, Azur France II et Predica acquièrent par cette opération le Centre Commercial CAP 3000 de Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), seul actif détenu par Aldeta.
Au terme de cette transaction, Alta Blue a acquis l’intégralité des actions Aldeta, détenues par le groupe Galeries Lafayette, et qui représentent 99,82% du capital et des droits de vote de la société. Alta Blue déposera prochainement auprès de l’autorité des Marchés Financiers un projet d’offre publique d’achat portant sur le solde des actions Aldeta conformément à la réglementation applicable.
Baker & McKenzie SCP est intervenu en qualité de conseil de Galeries Lafayette dans le cadre de cette cession. L’équipe, sous la direction de Christine Daric, était composée de Marc Mariani et Florence Defradas (droit immobilier), Sandra Fernandes et Virginie Louvigné (fiscalité), Raphaele François-Poncet (droit boursier), Thomas Oster (contrôle des concentrations) et Maxime Pigeon (droit social).
De Pardieu Brocas Maffei est intervenu en qualité de conseil d’Alta Blue (Altarea, ABP & Predica) ainsi que d’Altarea pour les besoins de la conclusion des accords entre les associés d’Alta Blue. Le dossier était suivi par Emmanuel Fatôme (droit immobilier), Emmanuel Chauve (droit fiscal), Nicolas Favre (corporate et droit boursier) et Philippe Guibert (contrôle des concentrations), assistés de Paul-Henri de Cabissole, Alexandre Brugière, Frédéric Keller, Grégoire Balland, Thomas Gonter, Marie-Laure Bruneel, Stéphanie Desprez et Jocassa de Noblet.
Herbert Smith LLP est intervenu en qualité de conseil de Predica (filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances). L’équipe, emmenée par Pierre Popesco, était constituée de Pierre-Nicolas Sanzey (Immobilier), Jean-Luc Calisti, Jérôme Le Berre (droit fiscal) et Sergio Sorinas, Estelle Jegou (contrôle des concentrations).
Jones Day et Loyens & Loeff sont intervenus en qualité de conseil d’ABP . Jean-Louis Martin, associé, François-Régis Fabre-Fabre et Julie Duvivier (immobilier) ; Vincent Agulhon, associé, Nathalie Sénéchault et Maxence Manzo (droit fiscal) ainsi qu’Olivier Cavézian, of counsel, et Julien Sanfourche (concurrence) du bureau parisien de Jones Day sont intervenus sur les aspects français de l’opération. Roderik Beckers, associé Mark van den Honert, Geoffrey Scardoni (droit fiscal) et Michael Meylan (corporate), du bureau parisien de Loyens & Loeff, sont intervenus sur les aspects néerlandais et luxembourgeois.
Godet Gaillard Solle Maraux & Associés AARPI est intervenu sur les aspects financement de la transaction en qualité de conseil de Crédit Agricole CIB, Natixis, Crédit Foncier de France, Crédit Mutuel, HSBC et Société Générale. L’équipe, emmenée par Jean-Maurice Gaillard, était constituée de Raphaële Cremona, Hélène Testeil et Eric Labro (droit fiscal).
Pour toute information complémentaire :
Flore Dion, Business Development & Communications Manager, Baker & McKenzie SCP
E : flore.dion@bakermckenzie.com
Alexa Brouillou, Responsable du Marketing et de la Communication, De Pardieu Brocas Maffei
E : brouillou@de-pardieu.com
Sonal Ladwa, Responsable Communication, Herbert Smith LLP Paris
E : sonal.ladwa@herbertsmith.com
Francine Rey, Responsable Marketing & Communication, Jones Day
E : frey@jonesday.com
